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年底,机构频繁走访公司,为来年布局作准备。据统计,12月上半月机构调研了201家公司。从相关公司所属看,、等公司较受青睐,而今年表现相对更差的中小创则依然是最受机构关注的板块。

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12月上半月机构“摸底201股”

年底,机构频繁地走访公司,为来年布局作准备。据数据统计,12月上半月(12月1日-18日),受机构调研的公司多达201家。当中,接受了10家以上(含)机构扎堆调研的有51家公司,接受了30家以上(含)机构扎堆抱团调研的也有13家。

这13家公司分别是乐普(300003)、华东(000963)、万达电影(002739)、欧普康视(300595)、劲嘉(002191)、深南电路(002916)、海康威视(002415)、当升科技(300073)、吉比特(603444)、金禾实业(002597)、温氏(300498)、口子窖(603589)和盈趣科技(002925)。

其中,乐普最吸引机构关注。12月6日,由于公司产品未入选此次“4+7”城市带量采购,公司股价跌停。当天,乐普便迅速召开机构电话会议,参会机构多达803家,与会人员超过1400人。数据显示,该次调研主要围绕带量采购政策,调研记录全文超过8000字。乐普明确表示,不担心受国家药品带量采购的影响。此外,乐普强调公司是一家器械为主要业务的创新型企业,公司已借助这几年仿制药的高速成长完成了可降解支架的培育期和ai-ecg的研发期,即将进入收获期。

同样受“4+7”城市带量采购影响的华东,则以接受213家机构调研次之。华东在调研中回应,公司重点产品本次暂未纳入带量采购试点名单,竞争格局也未发生重大变化,公司评估对2018年经营不会产生直接影响。公司预计2019年整体经营也不会受到带量采购试点的实质性影响,仍能保持稳健增长,现有核心产品未来仍具备较强的竞争力和较好的进口替代机遇。

接受第三多机构调研的是万达电影。据披露,12月12日包括上投摩根、嘉实、中邮、中金公司、人保资产、鸿道等91家机构调研。调研主要围绕影院扩张、银幕增速、电影生态圈等展开。万达电影介绍,未来公司每年将新增影院80-100家(不含并购),其中依托万达广场每年45-55家,每年具体数量略有波动。非万达物业拓展的数量,每年不低于30家。

从调研机构的类型来看,券商的调研最为广泛达到175家,即87.06%的公司调研活动有券商参与;公司调研108家,位列其后,参与了61.71%的公司的调研活动;阳光82家公司,排名第三;以稳健见长的公司和海外机构分别对41家和29家公司进行了调研。

对于不同的调研机构,业内人士认为,其背后的关注点各有不同。券商作为卖方机构,注重从调研中挖掘信息并加工分享给;而公机构等更注重调研带来的机会和直接的机会;和资管,在当前注重通过调研寻找组合配置的对象;海外机构一直以来都是以长线和价值见长,其调研轨迹代表着上长线和稳定资金的布局思路。

偏爱、等

从所属(申万一级)来看,12月上半月机构调研的201家公司主要集中在(26家)、(22家)等。此外,生物(17家)、设备(16家)、计算机(15家)、电气设备(12家)、(10家)这5个中也各有20至10家的公司接受了机构的调研,其他接受调研的公司不到10家。

机构人士指出,在宏观经济大的背景下,关注下游需求叠加上游原材料价格波动、监管对的影响。发布的2019年策略称,从长远来看,传统领域龙头企业份额将迎来持续提升。从成长品种方面看,液晶、半导体、碳纤维等相关化学品需求保持增长,且进口替代逻辑仍可持续。受益于政策推动及下游需求的释放,材料、尾气净化材料等有望步入快速增长阶段。

近日发布的2019年策略报告指出,近期,被悲观情绪笼罩,周期板块持续下挫。以氯碱、氮肥、磷肥为代表的煤产品没有技术壁垒,竞争格局非常分散,各企业的规模、成本、水平差异很大,显著受、去产能政策的影响,供需和竞争格局持续改善,在目前大周期下行的背景下,产品价格并未出现明显下行,而是维持甚至继续缓慢上行。

方面,5g的布局依然是关注的。12月6日,三大运营商正式获得全国范围5g中低频段试验频率使用许可,其中中国电信获得3400mhz-3500mhz共100mhz频段;中国移动获得2515mhz-2675mhz、4800mhz-4900mhz共260mhz频段;中国联通获得3500mhz-3600mhz共100mhz频段。分析师杨明辉指出目前国内三大运营商均准备在2019年开始5g的预商用,随着频谱的发布,三大运营商将正式开始5g设备的集采和建设工作,2019年开启5g基站的大规模建设。从的角度,5g基站将在天线和pcb两个方面带来较大的机会。

而对于受“4+7”城市带量采购影响的生物,华金证券分析师王冯表示,我国人口结构老龄化难以逆转,医保将承受较大的支付压力,用药结构和降低仿制药价格是必然的选择,故而严格监控辅助用药和疗效不明确的药物的使用以及“带量采购”政策应运而生,这也是未来很长一段时间内国内发展的大方向。受到政策层面的影响,建议近期避开仿制药板块,转而关注政策免疫的板块,包括非药板块,创新药板块等。

中小创依然最受关注

今年以来,虽然中小创表现一般,但机构调研的中小创公司一直占据多数。统计数据显示,12月上半月机构调研的201家公司中,公司只有15家,占比仅7.46%;主板公司稍多,但也只有32家,占比仅15.92%,两者加起来比例不到四分之一,很显然中小创依然最受机构关注。这其中,创业板公司有56家、公司有98家。

分析人士指出,相比蓝筹股,中小创的整体估值依然比较高。但是相比历史,中小创的估值已经处于低位且不少股票已经超跌,还有不少优质股已经或正在被海内为知名机构新进或增仓,被机构密集调研的主要原因之一。策略分析师孔凌飞表示,虽然中小盘股估值水平是否企稳仍有不确定性,但当前整体估值水平确实已处于较低位置。

方面,深交所统计显示,今年前三季度公司合计实现营业收入32912.11亿元,同比增长16.45%;合计实现净利润2288.39亿元,同比增长7.51%。创业板公司合计实现营业收入9358.99亿元,同比增长15.88%;合计实现净利润849.89亿元,同比增长3.15%。

从年报来看,目前公司年报披露比例达到99.7%。据统计,根据已披露公司中值测算,年报累计归母净利润增速小幅回升至11.6%,相比前三个季度盈利增速上升4个百分点,四季度盈利增速将回升至23.8%。

创业板从2009年设立之初的28家到目前的700多家,总市值近4万亿元,形成创新创业企业聚集示范效应。通过带动资金投入科技创新,创业板公司也已成为中国最具创新的群体之一。分析人士表示,在经过2015年之前的普涨和2015年之后的普跌,接下来的将是分化的起点,一些估值仍然高企、缺乏核心竞争力的公司在之后面临较大压力,而具有持续发展的公司将成为创业板中流砥柱。

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(文章来源:快报)

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